導入CRM
步驟 1
點擊側邊欄的客戶關係管理(CRM)按鈕（如圖）造訪CRM頁面。
步驟 2
點擊“導入”按鈕。
步驟 3
點擊「下載」即可下載用於導入聯絡人資料的 xlsx 模板。
如果您已有 CRM 導入模板檔案，請跳過此步驟。
步驟 4
在xlsx模板中，輸入聯絡人的數據，紅色的標題為必填欄位；其他欄位可選擇性填寫。
下圖為導入2個聯絡人的範例。
步驟 5
點擊「上傳」並上傳步驟 4 中建立的 xlsx 檔案。
步驟 6
然後，聯絡人資料被導入並顯示在 CRM 頁面中。
批量更新聯絡人
步驟 1
點擊CRM 頁面中的“導入”按鈕。
步驟 2
點擊「下載」即可下載更新聯絡人資料的xlsx模板。
如果您已有 CRM 導入模板檔案（例如，您已按照上述導入步驟, 下載了 xlsx 並填入了資料），請跳過此步驟。
步驟 3
將修改後的聯絡人資料輸入到xlsx檔案。在此範例中，我修改了導入 CRM 步驟 4 中的 2 個聯絡人，更改了 Tracy Tam 的名字，並更改了 John Chan 的職稱和標籤。此外，我在此文件中新增了一個聯絡人（June Lau），並一次過導入到 CRM 中。
提醒：此批量更新聯絡人方式無法更新手機號碼，因為手機號碼是用於識別哪些聯絡人需要被修改。如果手機號碼與之前不同，導入時系統會將其視為新聯絡人。
步驟 4
點擊「上傳」並上傳步驟3中建立的 xlsx 檔案。
步驟 5
然後，與導入 CRM 步驟 6 相比，您可以看到 Tracy Tam 的名字和 John Chan 的職稱已更改（標籤也已更改，但必須點擊3點標誌才能查看）。
此外，John Lau 聯絡人資料已新增至表中。
導出 CRM 數據
在 CRM 頁面中，點擊「導出」按鈕。然後，CRM 聯絡人資料將被導出並下載為 xlsx 檔案。
