Sogar Cards Limited

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We Are ISO 27001 Accredited!

UKAS AND ISO IEC 27001 - RGB

We are proud to announce that Sogar has achieved ISO 27001 accreditation.

 

This internationally recognized standard for Information Security Management demonstrates our commitment to safeguarding the confidentiality, integrity, and availability of both our own data and your sensitive information at the highest levels of data protection and security.

聯絡人管理

步驟 1

點選側邊欄的客戶關係管理(CRM)按鈕(如圖)造訪CRM頁面。

people icon

步驟 2

在 CRM 頁面中,它將您客戶的聯絡資料從交換聯繫(在您的卡片資料頁面上)、WhatsApp 到 CRM、CRM 匯入和手動新增。

 

在 CRM 表中,您可以透過在搜尋框中輸入關鍵字來搜尋您的客戶,並可以透過​​點擊列表標題進行排序(如圖所示)

crm page

新增聯絡人

步驟 1

在您的 CRM 中新增聯絡人時,您可以透過導入聯絡人或手動逐一新增聯絡人。

 

有關導入聯絡人的更多資訊,請查看CRM教學。

 

有關手動新增聯絡人,您可以點擊圖中所示的「新增聯絡人」按鈕。

Add contact button

步驟 2

在圖中所示的每個欄位中輸入相應的聯絡人數據,然後點擊「新增聯絡人」。之後,您新增的聯絡人將會顯示在 CRM 表中。

crm-add-contact-inputting

更新聯絡人

步驟 1

點擊您要更新的聯絡人的3點標誌(如圖所示)。

three dots button

步驟 2

點擊需要更新的欄位,輸入更新後的數據,然後點擊「保存」。

save button

刪除聯絡人

步驟 1

點擊您要刪除的聯絡人的3點標誌(如圖所示)。

three dots button

步驟 2

點擊「刪除」(如圖第一張圖),然後點擊「確認」(如圖第二張圖)。

Delete button
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