Sogar Cards Limited

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We Are ISO 27001 Accredited!

UKAS AND ISO IEC 27001 - RGB

We are proud to announce that Sogar has achieved ISO 27001 accreditation.

 

This internationally recognized standard for Information Security Management demonstrates our commitment to safeguarding the confidentiality, integrity, and availability of both our own data and your sensitive information at the highest levels of data protection and security.

联络人管理

步骤 1

点选侧边栏的客户关系管理(CRM)按钮(如图)造访CRM页面。

people icon

步骤 2

在 CRM 页面中,它将您客户的联络资料从交换联系(在您的卡片资料页面上)、WhatsApp 到 CRM、CRM 汇入和手动新增。


在 CRM 表中,您可以透过在搜寻框中输入关键字来搜寻您的客户,并可以透过​​点击列表标题进行排序(如图所示)

crm page

新增联络人

步骤 1

在您的 CRM 中新增联络人时,您可以透过导入联络人或手动逐一新增联络人。


有关导入联络人的更多资讯,请查看CRM教学。


有关手动新增联络人,您可以点击图中所示的「新增联络人」按钮。

Add contact button

步骤 2

在图中所示的每个栏位中输入相应的联络人数据,然后点击「新增联络人」。之后,您新增的联络人将会显示在 CRM 表中。

crm-add-contact-inputting

更新联络人

步骤 1

点击您要更新的联络人的3点标志(如图所示)。

three dots button

步骤 2

点击需要更新的栏位,输入更新后的数据,然后点击「保存」。

save button

删除联络人

步骤 1

点击您要删除的联络人的3点标志(如图所示)。

three dots button

步骤 2

点击「删除」(如图第一张图),然后点击「确认」(如图第二张图)。

Delete button
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