导入CRM
步骤 1
点击侧边栏的客户关系管理(CRM)按钮（如图）造访CRM页面。
步骤 2
点击“导入”按钮。
步骤 3
点击「下载」即可下载用于导入联络人资料的 xlsx 模板。
如果您已有 CRM 导入模板档案，请跳过此步骤。
步骤 4
在xlsx模板中，输入联络人的数据，红色的标题为必填栏位；其他栏位可选择性填写。
下图为导入2个联络人的范例。
步骤 5
点击「上传」并上传步骤 4 中建立的 xlsx 档案。
步骤 6
然后，联络人资料被导入并显示在 CRM 页面中。
批量更新联络人
步骤 1
点击CRM 页面中的“导入”按钮。
步骤 2
点击「下载」即可下载更新联络人资料的xlsx模板。
如果您已有 CRM 导入模板档案（例如，您已按照上述导入步骤, 下载了 xlsx 并填入了资料），请跳过此步骤。
步骤 3
将修改后的联络人资料输入到xlsx档案。在此范例中，我修改了导入 CRM 步骤 4 中的 2 个联络人，更改了 Tracy Tam 的名字，并更改了 John Chan 的职称和标签。此外，我在此文件中新增了一个联络人（June Lau），并一次过导入到 CRM 中。
提醒：此批量更新联络人方式无法更新手机号码，因为手机号码是用于识别哪些联络人需要被修改。如果手机号码与之前不同，导入时系统会将其视为新联络人。
步骤 4
点击「上传」并上传步骤3中建立的 xlsx 档案。
步骤 5
然后，与导入 CRM 步骤 6 相比，您可以看到 Tracy Tam 的名字和 John Chan 的职称已更改（标签也已更改，但必须点击3点标志才能查看）。
此外，John Lau 联络人资料已新增至表中。
导出 CRM 数据
在 CRM 页面中，点击「导出」按钮。然后，CRM 联络人资料将被导出并下载为 xlsx 档案。
